整个家电市场在整体低迷的情况下，洗碗机作为一种新兴品类，仍然保持着良好的增长势头，可以说是厨电产业增长的一颗明珠。根据奥维云网（AVC）的推测数据，2022年洗碗机市场整体规模为189.7万台、102.5亿元，零售量同比下降2.8%；零售额同比增长2.9%。从需求升级的角度来看，产品升级将继续推动洗碗机市场的发展，它无时无刻是市场的主旋律。 洗碗机产品升级正走向全能、集成、智能和节能 如果我们将目光投向30年前的洗碗机市场，可以发现洗碗机虽然已经进入中国市场很久了，但一直没有发展起来。除了消费理念之外，根本的原因在于制造技术和用户需求的不匹配。如今，随着科技的飞速发展和用户需求的不断增加，洗碗机市场不断实现更新换代。从最初的单一清洗到全功能消毒、烘干、储存等多功能升级，再到全能、集成、智能和节能等领域的推进，越来越多的人已经开始从手洗转向机洗，洗碗机也逐渐成为生活的必备品。 “水土不服”是洗碗机在中国市场萎靡不振的一个关键原因。但近十年来，洗碗机市场呈现出高速增长的态势，这源于洗碗机在本土化改造方面的努力。方太水槽洗碗机的成功在于从产品形态入手，而今天的洗碗机市场仍然以产品的升级和迭代为主要发展方向。 站在2022年的角度来看，洗碗机市场的发展趋势大致可以划分为五个方面。第一方面是基础功能“清洗技术”的升级。中式餐饮重视油污清洗，而洗碗机需要面对的正是这个难题。为此，各大洗碗机品牌都在不断地升级清洗技术，例如方太的“高能气泡洗”技术、老板电器的大力洗技术、美的的万向喷淋技术以及西门子家电的精准涡流洗技术等，这些技术的实现让洗碗机的清洗力和效率得到了极大提升。第二方面是朝着多功能方向升级。洗、消、烘、存一体化已经成为洗碗机新品的主打卖点，消毒升级和长效抑菌存储等功能也得到了不断的革新升级。《2022中国洗碗机市场消费洞察报告》显示，60%以上的用户需要洗碗机能够进行抑菌消毒，这也是洗碗机产品升级的一个主要方向。第三方面是智能方向的升级。随着AI技术的飞速发展，智能家电开始普及，洗碗机自然也不例外。洗碗机品牌们致力于引入智能化控制系统和洗碗记录系统，提供更为个性化的洗碗服务，例如西门子推出的Home Connect系统，用户可以用手持设备控制和监控洗碗机的洗涤状态。第四方面是外观设计和体验的升级。外观设计和产品的使用体验一直是消费者关注的问题。洗碗机品牌们正致力于打造更为简洁、时尚、高端的外观设计，并如何在用户使用过程中提供更加人性化的体验。第五方面则是节能方面的升级。在地球能源日和“碳中和”理念的影响下，节能环保成为消费者和品牌共同认可的价值观。洗碗机品牌们不断推出更为节能的产品，提高能源利用效率，减少环境污染，推动可持续发展。据《2022中国洗碗机市场消费洞察报告》显示，洗碗机产品已经不再局限于单一的功能需求，而是向着“洗、烘、消、存、智”等多功能方向不断升级。洗碗机品牌们也在加强对整个洗碗过程的关注，从“洗”到“消”再到“存”，不断满足消费者多元化的需求。 第三方面是节能和智能方面的升级。从政策层面来看，自2019年起，国家陆续发布了针对绿色家电和智能家电的多项政策。从行业角度来看，水利部和国家发改委于2022年底联合发布了《2022年度用水产品水效领跑者名单》。从产品角度来看，洗碗机节能化和智能化已经成为升级的主要方向。目前，节能化升级主要包括水效、分层/区洗、变频电机等技术的应用，这些技术的不断升级让洗碗机的节能效果得到了进一步优化。同时，智能化的进步也让洗碗机得以实现自动洗涤、远程控制、语音助手等智能化服务。据报道，在洗碗机的升级过程中，智能化的升级主要关注于人机互动和智能洗涤等方面，旨在为用户提供更高效快捷和更人性化的多功能智能方案。同时，升级还包括“集成”层面。这里的集成并不是指在洗、消、烘、存等功能方面的集成，而是将多种功能集于一体，包括水槽、洗碗机、果蔬清洗机、残渣处理器、消毒柜、烘干柜和橱柜，形成集成洗碗机，使洗碗机成为家庭清洁和卫生的核心装置。集成洗碗机自2019年开始发展，目前有55个品牌参与其中，并预计其规模到2025年时将达到32亿元。根据GfK中怡康零售监测的数据，2022年上半年，集成式产品的销售量较前一年同期增长了54.0%，而除了在线市场，线下市场的销售额同比增长了54.8%。洗碗机的发展方向主要有五个方面。第五个方面是朝着大容量和大套数的方向发展，这一方向也是洗碗机本土改进的主要发展方向之一，也符合中国人的消费特征，即一次性购买大件产品。从2022年的需求情况来看，线上13套和线下12套仍然占主导地位，但15套及以上的大套数产品需求也在增长。根据奥维云网（AVC）的监测数据显示，2022年，洗碗机在线上市场15套及以上的产品零售额占比达到23.5%，比上年同期增长了10个百分点；在线下市场，15套及以上产品的零售额占比达到了18.0%，比上年同期增长了15.1个百分点。方太玥影套系Pro中的X20.i洗碗机是一款代表性产品，它主打“智能和全能”，同时在烘干、储存、节能、智能等多个方面得到了全面升级。洗碗机品类目前主要有五种类型，分别为台式、独立式、嵌入式、水槽式和集成式。其中，嵌入式洗碗机又分为标准型、紧凑型和抽屉式三种类型。方太玥影套系Pro中的X20.i洗碗机则是其中的典型代表，它不仅具有多种卖点，而且能够兼顾各种功能需求，满足不同消费者的需求，是目前市面上的一款优秀产品。2022年，从双线市场来看，嵌入式洗碗机占据了整个洗碗机市场的主导地位，而集成式洗碗机也呈现出了迅猛的增长势头，相反，水槽式和台式洗碗机的市场份额则明显下滑。价格方面，线上市场的洗碗机价格在4000-5999元和8000元以上出现了明显增长，而线下市场的销售额在7000元以上的产品同样出现了增长，这说明随着洗碗机市场不断向大容量、高端化的方向发展，越来越多的消费者开始愿意为高品质的洗碗机买单。另外，国产品牌也在不断崛起，像美的、方太、老板电器、海尔等品牌，已经开始威胁到西门子等外资品牌的市场份额。虽然洗碗机市场的发展潜力巨大，但地产和消费信心的短期不足可能会对市场产生变量。2022年，我们从畅销品牌竞争格局来看，发现在线下市场中，西门子凭借着绝对优势，占据了洗碗机市场份额的42.3%，其次是方太的18.95%，老板电器的17.63%，COLMO的8.06%和美的的6.56%。而在线上市场中，美的以22.35%的零售额占比位居榜首，其次是西门子的20.36%，海尔的13.24%，老板电器的7.59%和方太的7.49%。这说明即使是在竞争激烈的市场环境下，品牌的实力和拥有高品质产品的能力依然是获得市场份额的关键。在未来的市场中，洗碗机品牌必须对制造工艺和技术进行提升和创新，以满足消费者不断提高的需求和品质要求。总体来看，洗碗机市场的品牌格局仍在形成之中。据悉，由于传统家电品类需求低迷，越来越多的品牌正在将目光投向以洗碗机、集成灶等为代表的新品类，将其列为2023年重点发展的品类。海尔作为代表性品牌，更是深度发力洗碗机市场，计划在2023年全品类之势进入市场。从未来趋势来看，奥维云网(AVC)在其分析报告中指出，后疫情时代洗碗机、消毒柜等健康化产品的发展潜力将得到释放。以洗碗机为代表的改善型厨师电产品将会呈现出增长的趋势，同时也将引领消费需求普遍提升。因此，洗碗机品牌必须抓住未来市场趋势，提升产品品质和技术要素，以更好地适应消费者的需求和市场变化，才能取得在市场中的领先位置。未来洗碗机市场发展潜力巨大，但目前市场反馈的信息并不如预期乐观。洗碗机作为要求安装条件较高的产品，其主销市场以一二级市场的新房装修为主。然而近年来，房地产市场低迷且以精装修为主，洗碗机无法形成高增长的趋势。尽管三四五级市场可能会出现阶段性的爆发式增长，但不足以带动整个品类的高增长。从奥维云网(AVC)地产大数据来看，精装房洗碗机的配套率虽在逐年提升，但洗碗机在精装修市场中的同比下滑16.7%，说明其需求并未如预期增长。虽然品牌集成灶已经更加受欢迎，但洗碗机品牌需要采取更加有针对性的市场策略，改进产品性能和技术，加强品牌营销，才能在市场中立稳脚跟，不断推进洗碗机市场的高质量发展。在洗碗机市场中，TOP5品牌已经基本瓜分了市场的大部分额份。奥维云网(AVC)监测数据显示，2022年线下整体市场下滑了6.74%，其中大型连锁渠道的零售规模下滑幅度更是超过了10%。从市场细分来看，一二级市场几乎全线下滑，其中一级市场零售规模同比下滑了10.25%。而线上市场零售规模则同比增长了7.68%，电商平台增长迅猛，同比增长了15.27%。从需求侧来看，在扩大内需的大趋势下，近年来政策推动智能家电和绿色家电的发展，但是疫情带来的消费信心不足，很难在短时间内得到明显的改善。根据GfK中怡康的数据显示，随着消费者的健康意识不断提高，洗碗机市场呈现出智能、节能、健康等多元化的特征。销售渠道和营销策略的变革也日益成为洗碗机企业发展的新趋势，需要洗碗机品牌不断创新和提升，积极应对市场变化，才能在市场中立稳脚跟，在激烈的市场竞争中取得更大的优势。根据中国消费者信心跟踪调研显示，在一项涉及厨房大家电购买计划的受疫情影响的调研中，对于尚未购买但正在考虑购买的品类，将近60%的消费者取消或延迟了洗碗机这一厨房大家电的购买计划。尽管洗碗机市场前景被看好，但是2023年的市场却充满了变数，包括需求不振、地产低迷以及疫情的不确定等因素。面对这些挑战，大部分企业都将在未来一年中面临着极大的考验和挑战，注定不会轻松。